Рынок бытовых холодильников в 1999 г.

Аннотация

Московский рынок бытовой холодильной техники (БХТ) достаточно полно отражает общемировые тенденции развития. Ассортимент БХТ в 1999 г. включал почти все типоразмеры холодильников и морозильников: от термоэлектрических мини-холодильников емкостью менее 9 л до многодверных комбайнов емкостью более 850 л. Минимальные цены менее 40 у.е. («Морозко-ЗМ», 30 л), а максимальные более 7500 у.е. (GENERAL ELECTRIC TPG 28PFC, 780/290 л, с льдогенератором, выдающим через дверь лед в кубиках или в дробленом виде и охлажденную воду, баром, корпус шкафа из нержавеющей стали). В представлен ном ассортименте более 95 % всех наименований приходится на компрессионные модели, около 1 % - на абсорбционные и около 3 % - на термоэлектрические.

Полный текст

Компрессионные модели представлены одно-, двух-, трех- и многокамерны ми холодильниками, холодильными шкафами и витринами, вертикальными и горизонтальными морозильниками. Наиболее разнообразны модели двухкамерных холодильников, которые выпускаются с верхним, нижним и боковым расположением морозильной камеры, а также в виде двухкомпрессорных комбинированных холодильников-морозильников.

В большинстве моделей 1999 г. предусмотрены естественная циркуляция воздуха в камерах и электромеханическое управление. Доля холодильников с принудительной циркуляцией воздуха относительно невелика, несмотря на признанные преимущества автоматического оттаивания и возможности более широкого регулирования температурных режимов. Развитие этой группы БХТ на российском рынке сдерживают более высокие цены и относительно низ кая надежность в эксплуатации.

Электронное управление применяется как при естественной, так и принуди тельной циркуляции воздуха в камерах.

Наблюдается явно выраженная тенденция увеличения на рынке доли холодильников с электронным управлением.

В дизайне отмечается многообразие декоративно-компоновочных и цветовых решений. Самым распространенным остается белый цвет, несмотря на возрастающий интерес к цветным холодильникам. Белый цвет является оптимальным по гигиеническим соображениям (на нем более заметна грязь) и по теплотехнике, так как лучше отражает тепловые лучи.

Предпочтителен он и с позиций дизайна, поскольку хорошо сочетается с раз личными цветовыми вариантами кухни.

На втором месте по спросу холодильники различных оттенков коричневого цвета, в том числе с отделкой под дерево.

Меньшим спросом пользуются яркие цвета: зеленый, желтый и красный. Но даже модели черного цвета, нежелательного с позиций гигиены и теплотехники, находили своих покупателей.

Рис.1 Цены двухкамерных холодильников па московском рынке:1 , 2 — верхний предел цены соответственное 1999 г. и 1996—1997гг.; 3, 4 — нижний предел цены соответственно в 1996—1997 гг. и 1999 г.

Многообразие марок и декоративных решений определило широкий разрыв между нижним и верхним пределами цен холодильников одинаковой емкости (рис. 1). Нижний предел цены продиктован условиями выгодности производства и коммерции.

В условиях рынка цена отражает прежде всего престиж марки изготовителя, который подразумевает высокую надежность и долговечность покупаемой модели. Цены аналогов различных марок с очень близкими показателями по техническим условиям в 1999 г. отличались значительно. В августе разброс средних цен однокамерных холодильников емкостью 240 л составлял от 3081 руб. («Атлант-365») до 21 987 руб. (LIEBHERR KS 3134), а цен моделей емкостью 280 л - от 3220 руб. («Норд-214-6») до 24 063 руб. (BOSCH KGV 2901). Средние цены двухкамерных холодильников емкостью 320-340 л отечественных марок «Стинол» и «Атлант» составляли 5725-8800 руб., а импортных моделей - 12 110-32 625 руб. (GENERAL FROST SCB 340 и BOSCH KKU 3302).

При отсутствии государственных институтов, объективно информирующих покупателей о потребительских свойствах БХТ, наибольшее влияние на формирование имиджа марки оказывают продавцы, которые далеко не всегда объективны. Продавец может судить о качестве, например, только по возврату изделий в стадии поставки. Слова же о «семилетней гарантии» остаются плодом индивидуальной фантазии. Антиреклама отечественной продукции вы годна продавцу для реализации более дорогого импорта.

С целью оценки влияния имиджа марки и основных технико-экономических и эксплуатационных показателей холодильников на выбор покупки отдел маркетинга АМО «ЗИЛ» провел опросы покупателей в разных магазинах Москвы.

Согласно результатам опросов, главными критериями выбора были безотказность в работе и долговечность (27 %).

Весомость этих показателей для покупателя массового холодильника выше весомости показателей дизайна, цены и экономичности в эксплуатации. Показатель дизайна, включающий не только эстетическое восприятие, но и удобства в пользовании, качество покрытия и сборки, был определяющим критерием выбора для 25 % респондентов. Престиж марки определял выбор для 22 %, а цена - для 12 % опрошенных покупателей. В то же время для более состоятельных покупателей главными критериями выбора были дизайн и престиж марки.

Отмечается зависимость критериев выбора и приверженности к марке от профессии и возрастной группы покупателей. В одной возрастной и социальной группе решающим критерием при покупке холодильника была платежеспособность. Изменение платежеспособности покупателей со средними доходами после августовского кризиса 1998 г. заставило их обратиться к отечественной технике. На выборе же очень бедных и очень богатых покупателей валютные изменения практически не отразились.

В мотивах покупок преобладали воз росшие потребности (53 % респондентов). Это соответствует мировым тенденциям развития БХТ: от меньшего комфорта к большему, от простых конструкций к более сложным. Поиском новой модели для замены отказавшего в работе или морально устаревшего холодильника были озабочены около 28 % опрошенных покупателей, а в связи с образованием новой семьи - около 3 %.

Приверженность к типу холодильника для большинства покупателей оставалась стабильной: сохранялась устойчивая тенденция преобладания спроса на двухкамерные модели перед одно- и многокамерными. Результаты опросов корреспондируются с фактическими объемами продажу 20 средних и мелких продавцов (см. таблицу, рис. 2 и 3).

Рис.2. Доли продаж различных типов БХТ в 1998 г. (по данным четырех крупных продавцов): 1, 2 и 3 — двухкамерные холодильники емкостью до 300л, 300—349л и более 350л; 4 — однокамерные холодильники; 5 — трех- и многокамерные холодильники; 6 — вертикальные морозильники типа «шкаф» и «стол»; 7 — горизонтальные морозильники типа «ларь»

Рис.3. Доли продаж различных типов БХТ в 1999 г. (по данным 20 средних и мелких продавцов): 1, 2 и З - двухкамерных холодильников емкостью до 300л, 300—349л и более 350л; 4 — однокамерных холодильников; 5 — трех- и многокамерных холодильников; 6 — морозильников

В сегменте рынка двухкамерных холодильников наибольшим спросом пользовались модели емкостью 300...349 л (сегмент 2) - 40-53 % общего объема продаж. Ассортимент этих моделей в се редине года включал 92 наименования (30,8%) с разнообразными компоновочными и декоративными решениями, в том числе отечественных - 21 наименование (22,8 %) ценой от 3250 («Атлант- 126») до 8675 руб. («Атлант-1701») и за рубежных - 71 ценой от 10 750 (INDESIT RG 2330) до 36 250 руб. (BOSCH ККЕ 3601).

Доля продаж двухкамерных холодильников емкостью до 300 л составляла 18- 27 %, а свыше 350 л - только 4-16 %.

Доля продаж двухкамерных холодильников емкостью свыше 350 л, а также трех- и многокамерных моделей в магазинах для богатых покупателей в 3-4,5 раза выше, чем в магазинах, ориентированных на людей со средними и низкими доходами.

Ассортимент двухкамерных холодильников емкостью 250...299 л включал 56 наименований (18,7 % в этом сегменте), в том числе 18 отечественных (32,1 %) по средним ценам от 3220 («Норд-214-6») до 6550 руб. («Атлант-1707») и 38 зарубежных ценой от 8575 (CANDY CFD 290Х) до 38 750 руб. (AFG SA 29361).

В связи с падением платежеспособности населения число предложений по холодильникам емкостью меньше 250 л в конце 1999 г. по сравнению с аналогичным периодом 1998 г. увеличилось вдвое.

Таблица 

Тип холодильника	Спрос, %
	По опросам покупателей в июне 1999 г.	По факту продаж за 10 мес 1999 г.
Двухкамерные	86	79,5
Однокамерные	12	11,1
Трех- и многокамерные	1	1,8
Морозильники	1	7,6

В течение года отмечались существенные сезонные колебания объемов продаж. Наиболее стабильными были продажи трех- и многокамерных холодильников и морозильников, относительная доля которых на рынке невелика. Наибольшие колебания объемов продаж от мечены в самом широком сегменте - двухкамерных холодильников емкостью 300...349 л (см. рис. 3).

Переориентация значительной части покупателей с импортной техники на отечественную создала более благоприятные условия для российских изготовите лей. На московский рынок стали возвращаться известные марки «Бирюса» и «Саратов» при сохранении бесспорного лидерства холодильников «Атлант» и «Стинол» (рис. 4, 5).

Рис.4. Двухкамерный холодильник «Атлант-268» (260/50 л)

Рис. 5. Двухкамерный холодильник «Стинол-242» (250/50 мл)

У отечественных лидеров появились новые модели, учитывающие изменение рыночной ситуации, в том числе падение платежеспособности населения. В номенклатуре холодильников «Стинол», включающей 16 базовых моделей и около 50 модификаций, появились более дешевые двухкамерные холодильники с верхней морозильной камерой: «Стинол-242» (250/50 л, 4830 руб.) и «Стинол- 256» (300/50 л, 5550 руб.). Оптимальное сочетание цены и качества позволило «Стинолу-242» претендовать на звание народного холодильника.

Цены разных модификаций одной базовой модели учитывают индивидуальные затраты на изготовление и спрос в конкретном регионе в текущий времен ной период. Например, цены двухкамерного холодильника емкостью 325/80 л с не обмерзающими стенками морозильной камеры (frost free) у одного продавца в августе составляли: «Стинол-110L» - 6461 руб., «Стинол-110R» - 6556 руб., «Стинол-110L/D /Y/J/Z» - 6636 руб., «Стинол-110R/D/Y/J/Z» - 6732 руб., «Стинол-1 ЮН» - 6891 руб. Диапазон средних цен по моделям колебался от 4768 («Стинол-519L, холодильный шкаф - 245 л, без НТО) до 9170 руб. 

Рис.6. Трехкамерный холодильник SIEMENS KS 32Е01 (322/65/64 л)

Новые серии «Атлантов» с «мягкими углами» (стиль «softline») имеют выпуклые двери, более долговечное и привлекательное полимерное покрытие под мрамор. В соответствии с мировыми тенденциями они комплектуются прозрачными сосудами и съемными полочками на панели двери, улучшающими условия пользования и эксплуатации, а также комфортность. Каждая базовая модель имеет несколько модификаций с разными наборами потребительских качеств и разными ценами, отражающими затраты и спрос. Напри мер, цена базового холодильника «Атлант-1709-00» емкостью 300/1 15 л с нижней морозильной камерой у одного продавца в августе составляла 7395 руб., а разброс по ценам между модификациями достигал 1199 руб.: «Атлант- 1709-50» - 7030 руб., «Атлант-1709-52» - 7205 руб., «Атлант-1709-02» - 7615 руб., «Атлант-1709-04» - 8229 руб. Диапазон средних цен по моделям колебался от 4395 («Атлант-365», однокамерный холодильник, 240/27 ** л) до 9912 руб. («Атлант-1704-06», комбинированный холодильник-морозильник с двумя компрессорами, 255+115 л).

Одной из основных составляющих успеха заводов «Атлант» и «Стинол» является грамотное управление производством с учетом мирового опыта конструирования, технологии производства и организации сбыта. Оба за вода стремятся осваивать все типы БХТ с целью максимального удовлетворения интересов разных социальных групп населения.

Продуманную рыночную политику про водят крупные импортеры. Они используют как стратегию «снятия сливок», так и стратегию прочного внедрения в рынок. Главный козырь в конкурентной борьбе -безотказность изделий в эксплуатации.

Концерн BOSCH- SIEMENS тоже увеличил долю относительно менее дорогой БХТ. В сегменте однокамерных холодильников увеличена доля моделей с двух испарительной системой охлаждения, изолированной морозильной камерой и автоматическим оттаиванием испарителя холодильной камеры. Такие холодильники более экономичны и менее трудоемки в обслуживании (первым отечественным аналогом был холодильник «ЗИЛ-64», 260/ 30***, появившийся на рынке 12 лет назад). В сегментах двух- и трёхамперных холодильников увеличена доля моделей с вместительными камерами/отделения-ми для длительного хранения свежих продуктов в переохлажденном, но не за мороженном состоянии при близкриоскопических температурах в условиях «сухой» или «влажной» свежести.

Номенклатура БХТ марки SAMSUNG расширена за счет более дешевых в изготовлении и более приспособленных к российским условиям эксплуатации моделей европейского типа, выпускаемых в Италии.

Наиболее консервативными остались американские импортеры традиционных крупногабаритных холодильников с верхним и боковым расположением морозильной камеры, ориентирующиеся на узкую прослойку наиболее богатых людей. Но и фирма GENERAL ELECTRIC рас ширила свою номенклатуру за счет более простых и дешевых европейских моделей английского производства.

Отмечаются общие тенденции сокращения импорта, снижения долларовых цен на наиболее распространенные модели массового спроса и «комфортного класса» и ограничения продаж очень дорогих престижных моделей без снижения их цен. В импорте из дальнего зарубежья преобладали холодильники емкостью от 250 до 350 л. На их долю приходилось более 50 % наименований в общей номенклатуре БХП. Значительно сократилось количество предложений по встраиваемым моделям, автомобильным и переносным мини-холодильникам, пик продаж которых приходился на 1995 г.

Резкие скачки в соотношениях между разными типами БХТ на рынке подтверждают несоответствие спроса и предложения и инерционность отечественной промышленности. С переходом к рыночным отношениям российские заводы не только не смогли перестроиться на вы пуск более емких перспективных моде лей, которых требовал рынок, но и удержать свои позиции в нише однокамерных холодильников малой и средней емкости.

Несмотря на имеющиеся избыточные производственные мощности, доля предложений отечественных изготовителей в этом ассортименте составляет всего около 25 %. А в ассортименте крупногабаритных и высоко комфортных холодильников отечественные предложения вообще отсутствуют.

В период тяжелой депрессии было бы слишком оптимистично рассчитывать на новаторские преобразования отечественной промышленности. Но более полное использование имеющихся резервов для увеличения объемов производства и улучшения качества выпускаемых холодильников должно стать делом чести российских инженеров и предпринимателей.