The development trend of the household refrigeration market at the turn of the century

Abstract

In the Russian market in 2000, household refrigeration equipment of all standard sizes was introduced - from mini-refrigerators (with a capacity of about 1 liter) to multi-chamber cabinets (more than 800 liters). The nomenclature of the market is such that the needs for such equipment of all segments of the population, from the poor to the very rich, can be satisfied. The market is developing in accordance with world laws and market demand, with the displacement of weaker ones and the strengthening of the positions of stronger manufacturers and sellers. At the same time, national characteristics and trends in the development of demand are revealed, reflecting the social structure of society and the life of Russians.

Full Text

Основные показатели конкурентоспособности бытовой холодильной техники, определяющие выбор российского покупателя:

• надежность и долговечность плюс цена;
• эстетическое восприятие и эргономические свойства;
• экономичность в эксплуатации.

Приоритетность показателей (цена или дизайн, эргономика или экономичность) изменяется в зависимости от социального положения покупателя и вида бытовой холодильной техники.

Долевые соотношения между типоразмерными группами, предназначенными для удовлетворения потребностей различных категорий покупателей, указывают на доминирующее положение на рынке двухкамерных холодильников (рис. 1). Динамика развития рынка в 1998, 1999 и 2000 гг. свидетельствует о тенденции роста спроса на двухкамерные холодильники и падении на однокамерные (табл. 1). Она также подтверждает долговременную тенденцию уменьшения доли моделей малой вместимости (рис. 2).

Таблица 1

Динамика ассортиментной структуры бытовой холодильной техники по вместимости, %

Наименование	Вместимость, л	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.
М ини- холодильники	До 98	2	2	3	2
Холодильники: однокамерные (в том числе с изолированной низкотемпературной или морозильной камерой за общей дверью)	100...400	18	14	13	15
двухкамерные	150...843	47	57	64	68
трех- и многодверные	250...870	13	6	6	4
Морозильники: вертикальные горизонтальные (лари)	60...400 80...600	16 4	12 9	И 3	..
В том числе отечественные модели всех типов	До 380	0-62	7	11	12

Рис. 1. Структура рыночной номенклатуры бытовой холодильной техники в 2000 г.

Рис. 2. Динамика долей холодильников разной вместимости отечественного производства

Двухкамерные холодильники наиболее широко представлены моделями вместимостью 300...400 л (рис. 3, а). Тенденции изменения долей холодильников разной вместимости показаны в табл. 2. Как видно из табл. 2, существует тенденция к сокращению относительных долей предложений холодильников с верхней и нижней морозильной камерой и увеличению с боковой (side by side). Это свидетельствует об относительном возрастании спроса на распашные модели большой вместимости.

Таблица 2

Динамика ассортиментной структуры двухкамерных холодильников по исполнению, %

Исполнение холодильника	1998 г.	1999 г.	2000 г.
По вместимости, л:
до 300 301...400 401...500 свыше 500	29 51 9 11	25 52 7 16	19 56 6 19
По расположению морозильной камеры
С верхней морозильной камерой: всего в том числе вместимостью до 250 л	39 100	40 100	35 85
С нижней морозильной камерой: всего в том числе вместимостью 300...400Л	53 71	50 78	52 78
С боковой морозильной камерой (распашные): всего в том числе вместимостью свыше 500 л	8 60	10 61	13 63
По типу оттайки
С ручной оттайкой в морозильной и самооттаивающим испарителем (стенками) в холодильной камере	64	62	60
С необмерзающими стенками в морозильной и самоотгаиваюшим испарителем (стенками) в холодильной камере - типа "frost free"	10	10	9
С необмерзаюшими стенками в обеих камерах - типа "no frost"	28	28	31

Рис.3. Ассортиментная структура двухкамерных холодильников в 2000 г. : а — по вместимости; б — по расположению морозильной камеры; в — по способу оттайки

При ширине до 600 мм на долю холодильников, в которых морозильная камера находится внизу, приходится более 50 %. Но широкие и объемные модели чаще бывают с верхним или боковым расположением морозильной камеры. Покупатель оказывает предпочтение верхнему расположению морозильной камеры в небольших моделях, нижнему в моделях средней вместимости, а боковому на самых крупных. При вместимости до 250 л подавляющее большинство моделей имеет верхнюю морозильную камеру. Среди холодильников вместимостью 260...300 л модели с верхней и нижней морозильной камерой представлены поровну. В самой распространенной двухка. группе холодильников вместимостью ' Испод 300...400 л значительно выше доля моделей |_{1о вмссп}. с нижней морозильной камерой. Среди ₃₀₀ последних более 3/4 составляют комбинированные холодильники-морозильники с двумя компрессорами. При вместимости свыше 500 л доминируют распашные холодильники.

Ассортиментная структура двухкамерных холодильников по расположению морозильной камеры показана на рис. 3, б. Преобладание на российском рынке двухкамерных холодильников с верхним и нижним расположением морозильной камеры (около 90 % предложении) обусловлено тем, что они лучше приспособлены к эксплуатации в условиях малогабаритной кухни, чем распашные. Холодильники вертикальной компоновки с ручной от морозильной камеры самые простые в изготовлении, самые дешевые и самые надежные, поскольку в их конструкции минимум составных частей, подверженных отказам. Дешевизна и надежность привлекают к ним массового российского покупателя.

Распашные холодильники наиболее распространены в США. Кроме американских на российском рынке представлены корейские, японские и израильские модели. Израильские модели, очень похожие на американские, не выдерживают конкуренции с ними и уходят с рынка. Ограниченное количество распашных холодильников с марками европейских фирм изготовляют, как правило, в США. Корейские и японские модели имеют оригинальный дизайн и успешно конкурируют с американскими. Модели с марками । корейских и японских фирм могут быть изготовлены в Малайзии или других странах Дальневосточного региона с более дешевой рабочей силой.

Расположение камер рядом целесообразно только в крупногабаритных холодильниках при ширине не менее 700 мм. Такие холодильники плохо вписываются в малогабаритную кухню и мало приспособлены для отечественных условий эксплуатации. Американские модели, изготовляемые в соответствии с национальными стандартами США, наиболее полно удовлетворяют условиям жизни американцев. Ширина и глубина американских распашных моделей превышают 700...800 мм. При таких размерах для российских потребителей, проживающих в домах массовой застройки, возникают проблемы не только с установкой, но и е доставкой холодильника до кухни из-за несоответствия габаритных размеров холодильника по американскому стандарту и дверных проемов по российским стандартам.

Распределение в рыночном ассортименте долей холодильников с различными способами оттайки по годам приведено в табл. 2, а в 2000 г. показано еще и на рис. 3, в. Рост количества двухкамерных холодильников с автоматической оттайкой морозильной камеры (типа «frost free» или «по frost») указывает на сохранение обшей тенденции повышения комфортности. Приведенные в табл. 2 цифры изменяются в зависимости от типоразмера холодильника.

Большинство моделей малой вместимости имеет ручную оттайку испарителя морозильной камеры. Среди холодильников средней вместимости (300...400 л) только 21 % с автоматической оттайкой в морозильной камере при самооттаивающем испарителе (или стенке) в холодильной камере, а на долю моделей с необмерзающими стенками в обеих камерах приходится всего 9 %. С увеличением вместимости холодильников ситуация меняется на прямо противоположную. При вместимости более 500 л у всех холодильников предусмотрены необмерзающие стенки в обеих камерах.

Однокамерные холодильники занимают второе место по уровню спроса и предложений. Ассортиментная структура моделей разной вместимости показана на рис. 4, а. Подавляющее большинство однодверных моделей однокамерных холодильников имеет вместимость до 300 л (минимальная вместимость двухкамерных холодильников на российском рынке 250 л). В то же время вместимость однокамерных двухдверных холодильных шкафов для хранения фруктов и овошей достигает 800 л. Однокамерными обычно называют и однодверные модели с изолированной низкотемпературной или морозильной камерой и двухиспарительной системой охлаждения, которые более правильно было бы называть двухкамерными. Двухиспарительную систему охлаждения с самооттаивающим испарителем холодильной камеры имеют все холодильники, у которых морозильная камера маркирована четырьмя звездочками, и значительная часть трехзвездочных моделей. Доля их в сегменте однодверных холодильников постоянно растет и к 2000 г. она достигла 15 %. Отечественными представителями таких холодильников являются «ЗИЛ-64» и «Стинол-205». Интерес потребителей к ним объясняется повышенной экономичностью и упрощением процесса оттайки.

Рис.4. Ассортиментная структура однокамерных холодильников в 2000 г.: а - по вместимости; б - по возможности хранения замороженных продуктов

Ассортиментная структура однокамерных холодильников по возможности хранения замороженных продуктов показана на рис. 4, б. Наиболее широко представлены холодильники без низкотемпературного отделения (НТО) и модели с НТО, маркированным двумя звездочками.

Примерно половину холодильников в ассортименте составляют модели в виде сервировочного стола высотой 850 мм. Около 1/3 более высоких моделей имеют столешницы с декоративной поверхностью, на которую можно поставить кухонную утварь или предметы украшения интерьера кухни. Доля холодильников-витрин со стеклянными дверями не превышает 9 %. В конце 90-х годов эти соотношения практически не претерпевают существенных изменений.

Трех- и многокамерные холодильники менее распространены. Они представлены моделями от 285 до 870 л с вертикальным и смешанным расположением камер (в распашных холодильниках). Отмечается тенденция сокращения ассортимента трехдверных трехкамерных холодильников и увеличения доли многодверных (с четырьмя, пятью и шестью дверями). Уменьшается доля холодильников небольшой вместимости и увеличивается доля моделей вместимостью свыше 350 л (табл. 3). Сокращается доля трехдверных холодильников с выдвижным овощным ящиком в пользу моделей с универсальной и «нулевой» камерой. Все многокамерные холодильники предусматривают возможность хранения продуктов в свежем виде при «нулевых» температурах в условиях повышенной и пониженной влажности. Если отсутствует специальная камера, то для этих целей предусматривают отделение с прозрачной дверкой в холодильной камере.

Таблица 3

Динамика ассортиментной структуры трех- и многокамерных холодильников по исполнению, %

Исполнение холодильника	1998 г.	1999 г.	2000 г.
По вместимости, л
До 350	66	61	53
Свыше 350	34	39	47
По числу камер
Трехкамерные	76	70	69
Многокамерные	24	30	31

Морозильники представлены вертикальными шкафами вместимостью до 350 л и горизонтальными ларями до 460 л. Сдерживающим фактором развития рынка морозильников является ограниченная площадь городских квартир. В малогабаритной кухне более целесообразно иметь двухкамерный холодильник с вместительной морозильной камерой, чем холодильный шкаф и отдельный морозильник.

В ассортименте морозильников наблюдается тенденция роста доли моделей вместимостью от 160 до 240 л и сокращения количества моделей другой вместимости. Доля отечественных моделей из года в год растет и в 2000 г. составила 1 /3 ассортимента.

Морозильные лари более привлекательны для жителей частных домов в малых городах и небольших магазинов.

Мини-холодильники вместимостью до 100 л и высотой ниже кухонного стола представлены компрессионными и абсорбционными холодильниками. Отдельную группу составляют автомобильные холодильники с термоэлектрическим охлаждением. Развитие рынка таких холодильников сдерживается их высокой себестоимостью и низкой платежеспособностью населения: средние цены термоэлектрических мини-холодильников сопоставимы с ценами отечественных компрессионных холодильников вместимостью до 300 л.

Лидером на рынке термоэлектрических холодильников является шведская фирма ELECTROLUX, предлагающая модели от 10 до 40 л по цене от 115 до 205 у.е. Большинство из них имеет два режима работы: охлаждение продуктов до 1 °C и подогрев до 60 °C. Они предназначены для работы от бортовой электросети автомобиля напряжением 12 В или от бытовой электросети 220 В через преобразователь напряжения. Самые дешевые модели предназначены только для охлаждения до 3°С.

Многочисленные отечественные разработки («ВЕСТА», «КОМФОРТ», «ПО- ЗИС-36», «ТЕХОЛ», «ФАЗОТРОН» и др.) не получили широкого распространения, несмотря на низкую насыщенность рынка и более низкие цены в сравнении с импортными. Средняя цена переносного холодильника «ФАЗОТРОН-28» вместимостью 28 л с режимами охлаждения и нагрева составляет 85 у.е. Холодильник может работать от автомобильного аккумулятора (12 и 24 В) и от электросети (220 В через преобразователь напряжения.

Рынок абсорбционных мини-холодильников включает модели вместимостью от 23 до 60 л по ценам от 70 до 400 у.е. Самая дешевая модель — «Морозко-ЗМ» (30 л; работает от сети 220 В. Самые дорогие -I модели ELECTROLUX, поставляемые по предварительным заявкам. Они могут работать от автомобильного аккумулятора 12 В, электросети (220 В) и от баллонного газа.

В ассортимент компрессионных мини-холодильников входят как отдельно стоящие модели в виде тумбочек, так и встроенные в мини-бары. Вместимость компрессионных мини-холодильников от 50 до 100 л. а цепы на них от 105 до 300 у.е. Самая дешевая модель — «Смоленск-8» (80 л), самая дорогая — мини-бар WHIRLPOOL AG В 023 с встроенным холодильником (100 л).

Перепроизводство бытовой холодильной техники в зарубежных странах и высокая насыщенность рынка создают повышенные проблемы для реализации, Предпринимаются попытки обоснован сокращение срока службы и необходимость более частой замены холодильников. При этом коммерсанты ссылаются на ежегодное обновление дизайна и совершенствование технико-экономических и эксплуатационных параметров. В качестве наиболее мощного рычага используйется снижение энергопотребления. В некоторых западноевропейских страна^ производители электроэнергии компенсируют покупателю дополнительные затраты на холодильник высокого класса экономичности. Однако для россиян цена и долговечность холодильника остаются более весомыми показателями, чем расход электроэнергии и моральное старение его. Массовый покупатель будет готов планировать замену через 4-5 лет приобретаемого холодильника только после того, как получит возможность зарабатывать на новую модель за 2—3 недели. Сегодня же многие должны работать на престижную модель несколько лет.

Борьба за рынок заставляет продавцов использовать все доступные методы. Почти все средние и крупные продавцы осуществляют бесплатную доставку холодильника до квартиры. Холодильники можно приобретать в кредит. При покупке за небольшую дополнительную плату продавец может изменить декоративную отделку холодильника. Некоторые продавцы предлагают при покупке дорогих моделей «бесплатно» мелкий бытовой прибор.

Часть фирм увеличила срок гарантии на импортные модели до 2 лет, а VESTFROST - до 5 лет. В то же время при рекомендуемой трехгодичной гарантии по российскому стандарту имеют место продажи отечественных холодильников с сокращенным до 1 года гарантийным сроком и даже без гарантии. Это действует на потребителей как антиреклама отечественной продукции и не должно проходить мимо внимания общества защиты прав потребителей.

Количество отечественных моделей вместе с «Атлантами» в общей рыночной номенклатуре бытовой холодильной техники составляет около 10 %. Доля их в объемах продаж в натуральном выражении превышает 80 % (рис. 5). Увеличению ассортимента и объемов продаж отечественных холодильников способствовали не только более благоприятные условия по ценообразованию, но и вынужденный отказ покупателей от более дорогого импорта из-за падения их платежеспособности. Это привело к заметному возрождению производства на российских заводах, входящих в Ассоциацию «Холод-быт».

Рис. 5. Доли торговых марок бытовой холодильной техники на московском рынке в августе—сентябре 2000 г. в натуральном выражении («Модус» № 121, 1—15 октября 2000 г.)

Ассоциация объединяет все заводы компрессионных холодильников, кроме завода холодильников «Стинол» и предприятий, специализирующихся на изготовлении мини-холодильников и нетрадиционных моделей. Несмотря на экономические проблемы, российские заводы расширяют и обновляют ассортимент своей продукции. Завершается переход на озонобезопасные хладагенты. Внедряются новые технологии в производстве декоративных деталей. Происходит переориентация производств с холодильников малой вместимости на модели средней, с однокамерных на двухкамерные. Трехдверные холодильники представлены «Стинолом-104» вместимостью 315/80/70 л с выдвижным овощным ящиком внизу. Холодильники вместимостью более 380 л распашные и многодверные отечественная промышленность не изготовляет.

Один из основных инструментов в конкурентной борьбе — это цена. При наличии различных тенденций в ценовой политике продавцы внимательно следят за ценами на продукцию своих конкурентов для коррекции собственных планов. Чем прочнее положение продавца на рынке, тем стабильнее у него цены.

Уровень цен зависит от типоразмера, марки и комфортности холодильника. Наибольшее влияние на разброс цен оказывает престиж марки изготовителя. Цены на аналогичные модели престижных и непрестижных марок различаются в несколько раз.

Рыночные цены на однокамерные холодильники колеблются от 100 до 1000 у.е. Немецкие холодильники BOSCH в стиле «ретро» стоят почти вдвое дороже. В 1998 г. эту новинку можно было купить за 2800 у.е. Цены на отечественные модели составляют от 117 до 430 у.е. При вместимости до 160 л наблюдается тенденция снижения цен нижнего предела и относительной стабильности цен верхнего предела. При вместимости от 160 до 240 л цены нижнего предела падают, а верхнего растут. Средние рыночные цены на двухкамерные холодильники зависят от их вместимости и расположения морозильной камеры (рис. 6, а).

Рис. 6. Зависимость средних рыночных цен в 2000 г.: а — на двухкамерные холодильники от вместимости и расположения морозильной камеры; б — на морозильники от вместимости и типа

Предельный разброс цен на двухкамерные холодильники составляет от 158 до 6500 у.е. От цен на однокамерные холодильники той же вместимости они отличаются более чем вдвое: средние рыночные цены на однокамерные холодильники вместимостью 275...282 л составляют 167...430 у.е., а на двухкамерные такой же вместимости — 160...900 у.е. Однотипные модели отечественного и импортного производства отличаются по цене в несколько раз. По нижнему пределу цен на российском рынке отечественные холодильники приближаются к рядовым итальянским моделями, по верхнему пределу цен разрыв может быть очень значительным (он максимален между отечественными и немецкими престижными моделями).

Цены на трехкамерные холодильники 200... 1330 у.е. Наблюдается тенденция к снижению цен нижнего предела по всему диапазону вместимости. Цены верхнего предела снижаются при вместимости свыше 350 л и относительно стабильны для больших моделей. Средние цены на отечественные модели 200 и 330 у.е.

Цены на многокамерные холодильники 940...3910 у.е. Для моделей вместимостью свыше 400 л отмечается тенденция к снижению средних рыночных цен. До 350 л падают цепы нижнего предела и повышаются цены верхнего.

Цены на вертикальные морозильники от 111...625 у.е., а на горизонтальные лари 302...480 у.е. (рис. 6, б). Цены на отечественные модели соответственно 111 ...311 у.е. и 260...340 у.е. Разрыв цен для отечественных и импортных аналогов значительно меньше, чем для двухкамерных холодильников. Наблюдается устойчивая тенденция снижения цен, свидетельствующая об относительно ограниченном спросе на морозильники.

В целях выживания зарубежные фирмы вынуждены реализовывать свои модели с минимальной рентабельностью. Обновление ассортимента импортной бытовой холодильной техники происходит с учетом изменения платежеспособного спроса россиян.

Более полную информацию по рыночному ассортименту бытовой холодильной техники читатель может найти в книге «Как выбрать холодильник» (М.: Колос, 2000).